李璞:21天从保险销售升级为财富顾问

课程来自脚印互动的21天从保险销售升级为财富顾问，老师:李璞(财富管理专家)教你成为财富顾问。课程能够轻松易懂，随时听课，实用课程快速操作。金融的魅力在于它是研究陌生人互动的学问，人的认知和判断至今主要还是靠直觉和短距离的人际关系来驱动，但人的身体和际遇，却早已置于大规模的陌生人的微妙协作之中。

适合谁学：

01.需要扩展客户的金融从业者

02.想提升个人能力的金融从业者

03.计划1年内实现年入百万的人员

课程目录：

开篇絮语

第01节：金融顾问应具备的价值观

第02节：帮你做好一天的规划

第03节：财富管理的目的到底是什么？

第04节：如何获得客户的信任

第05节：如何有效提升你的学习力？

第06节：打造个人品牌

第07节：洞察客户购买心理

第08节：重识SPAC销售成交系统

第09节：如何寻找精准客户？ (1)

第10节：客户档案管理 (1)

第11节：找到客户购买的理由

第12节：新颖的产品策略

第13节：财富管理的服务“菜单”

第14节：家庭财富优化的第一个工具：家庭现金流表

第15节：保单年检

第16节：重疾险的标准销售流程

第17节：年金险的标准流程

第18节：终身寿险的标准销售流程

第19节：股票配置指南

第20节：基金配置指南

第21节：海外资产配置指南

加餐：个人微信号的包装指南